Slide background

Gestion

Patrimoniale

Slide background

Gestion

Patrimoniale

NOTRE CABINET

TERRE LONGUE CONSEIL est un cabinet en gestion de patrimoine créé en 2008 dont l'activité est plus particulièrement dédiée aux particuliers. Notre but est de vous accompagner au fur et à mesure de l’évolution de votre vie patrimoniale et de sa nécessaire adaptation aux grands évènements de votre vie ainsi qu’aux grands changements de notre époque.

Construire, gérer, développer puis retirer les fruits et transmettre un patrimoine dans les meilleures conditions devient un peu plus complexe chaque jour ; quel support choisir pour valoriser son épargne, quelle forêts se cachent derrière l’arbre de la défiscalisation, faut-il toujours investir dans l’immobilier, telles sont quelques unes des questions pour lesquelles il n’est pas toujours aisé de trouver une réponse.

Vos interlocuteurs traditionnels ont souvent un point de vue restreint à leur activité (banque, assurance...), sont amenés à être mutés ou défendent les intérêts de solutions propres à leur seul établissement.

 
C’est la raison pour laquelle TERRE LONGUE CONSEIL est née : gestionnaire patrimonial, nous vous délivrons un audit objectif de votre organisation en prenant le temps de comprendre vos objectifs de vie, buts et priorités. Nous vous donnons également accès à la majeure partie des solutions du marché, choisies sans à-priori et après une sélection rigoureuse. Enfin vous bénéficiez d’un accompagnement dans la durée à travers des rendez-vous réguliers.

Afin de potentialiser notre efficacité, nous avons choisi de nous adjoindre des savoir-faire complémentaires à notre action. Ainsi, nous faisons équipe avec un notaire, un expert-comptable ainsi qu’un avocat fiscaliste dans le but de vous apporter une compétence large à travers un interlocuteur unique. Le cabinet fait également appel à une société d’analyse et gestion de fonds indépendante pour affiner notre conseil en allocation. Membre de l’ANACOFI, cette affiliation vous apporte la certitude que nous respecterons déontologie, formation continue et qualité de prestations tout au long de notre relation. 

DECOUVERTE

On ne conseille pas les gens si on ne les connait pas. 

La 1ère étape consiste à prendre en compte votre situation actuelle et les raisons pour lesquelles vous souhaitez la faire évoluer ou la pérenniser, ces motivations sont reprises dans la lettre de mission issue de ce premier entretien.

CONSEIL

Remise d’un bilan objectif au sein duquel vous trouverez nos préconisations, prenant soin de vous expliquer le fonctionnement de chaque solution ainsi que ses avantages et inconvénients respectifs.

Ce bilan indique également l’adéquation des solutions proposées ainsi que la rémunération du cabinet.

SUIVI

Une rencontre régulière (au moins une fois chaque année) permettra de mettre à jour votre situation et de revalider l’adéquation des dispositions que nous avons prises ensemble avec celle-ci.

La totalité des comptes est consultable en temps réel via l’accès internet client.